国内不锈钢市场形势分析与预测不锈钢市场调研报告行业分析-【新闻】

?　　一、 上半年国内不锈钢市场的简单回顾?　　1．市场价格大起大落。今年上半年，国内不锈钢市场基价（3042B2mm）月均价，由1月份的35980元/吨，一路上涨至5月份的43730元/吨，上涨近8000元/吨，涨幅达21.54%。6月份，国内不锈钢市场基价（3042B2mm）月均价降低到39819元/吨，比5月份月均价下降近4000元/吨，跌幅达8.94%。?　　单日价格则由今年第一个交易日（1月4日）的34600元/吨上涨到5月14日的44100元/吨，上涨9500元/吨，涨幅达27.46%。截止7月13日，单日价格降低到32000元/吨，比今年第一个交易日还低26000元/吨，比5月14日的最高价下降12100元，跌幅达27.44%。?　　2．需求持续稳定增长。初步统计，今年上半年，国内炼钢生产不锈钢材约330万吨，进口95万吨，出口81万吨，进口再轧消耗10万吨，表观消费量约334万吨，比上年度季平均水平增长12.08%。?　　根据对太原、天津、浙江、江苏等10多家不锈钢制品等重要下游企业的调研，不锈钢原料消费总体比上年度增长10％～20％。?　　进入6月份以来，销售趋淡，但实际消费需求并未减少。影响销售的主要原因有三：一是涨价期间，约占交易总量三分之一的中间环节相互“炒货”几近停止；二是下游进入传统的消费淡季；三是下游企业增加库存消耗、增加采购频率，“不买跌”。?　　3．国内新增产能适度放量。2006年，国内当年新增不锈钢炼钢产能530万吨，相当于新增半年产能265万吨，2007年上半年，国内实际不锈钢炼钢增产约140万吨，相当于新增产能的52.83%。与此同时，国内市场库存波动涨幅相对稳定，与前两年相比，特别是与2005年相比，没有明显的大起大落。?　　上半年，国内不锈钢重点企业总体上坚持以销定产，除个别外资控股的合资企业外，均未满负荷生产。?　　初步统计，国内重点不锈钢炼钢和热轧企业，2007年6月热轧商品材产量共计达17.68万吨，比上年同期增产近5万吨，同比增长约39%；但比五月减产约5万吨，降低22%。重点冷轧企业，2007年6月冷轧产量共计17.36万吨，比上年同期增产近2万吨，同比增长12%；但比五月减产4万多吨，降低19.6%?　　由此可见，国内不锈钢炼钢、热轧、冷轧等主要工序产能释放均相对有度，比较适量。?　　4．进出口形势根本转变，净进口明显减少。今年上半年，进口不锈钢材总计95万吨，比上年同期下降25.69%；出口不锈钢材81.24万吨，比上年同期增长226.53%；净进口14万吨，比上年同期降低82.78%。?　　分品种比较，进口降幅最大的是不锈钢热轧宽幅卷。出口增长幅度最大的是不锈钢热轧宽卷和冷轧宽板。?　　5．品种结构变化突出。国际不锈钢材品种结构变化最突出的特点是400系比例大幅上升。国产400系不锈钢占到总产量的30%以上，太钢400系产量占到总产量的40%以上。被俗称为443的替代304的不同特点的新品种已经从生产、流通、应用各个环节全面被接受。409L开始进入器皿等行业。相应地，300系的市场份额降低到50%以下。?　　二、对当前国内不锈钢市场形势几个问题的剖析?　　1．国内市场价格大起大落的根本原因是LME镍价大起大落。今年以来，国内不锈钢市场价格的大起大落，其根本原因既不是国内新增不锈钢产能的无节制放量，也不是需求的急剧变化，而是LME镍价的大起大落，即主要是不锈钢的成本推动所致。去年以来，国内不锈钢市场逐步趋向正常，市场价格走势与LME镍价走势呈现出十分明显的正相关性。?　　2006年，LME三月期镍月均价由1月的14668美元/吨，一路上扬，至12月份上涨到33655美元/吨；紧接着，今年又从1月的34903美元/吨，上涨到5月份的48831美元，比2006年1月上涨232.91%（比前期谷底的2005年11月份的12244美元/吨上涨约3倍）。占不锈钢代表品种304成本中最大比例的镍价值量由2006年1月份的约1170美元/吨，上涨到2007年5月的3900多美元/吨，净增2700多美元/吨（比2005年11月份则净增加约3000美元/吨）。初步测算，2700美元加运保费用、进口环节税费，折合人民币25477元。?　　与此同时，国内不锈钢出厂价由19500元人民币/吨，上涨到45900元人民币/吨，净增加26400元人民币。镍价上涨因素影响占到国内不锈钢出厂价上涨的96.5%以上。（考虑国内高碳铬铁、电解锰等主要原料涨价因素，国内不锈钢出厂价涨价幅度低于原料成本涨价约1500元/吨）?　　事实上，国内不锈钢市场价格是由2006年1月的20082元人民币/吨，上涨到2007年5月份的43730元人民币/吨，市场价格涨价幅度仅23648元/吨，相当于LME镍价上涨到46000美元/吨的水平。?　　6月份，LME期镍均价比5月份下跌8000多美元/吨，相当于不锈钢代表品种304成本中最大比例的镍价值量下降约650美元/吨，折合人民币6000多元，同期，国内不锈钢市场价格降低不足4000元/吨。?　　LME镍现货价5月16日为54200美元/吨，7月13日为32550美元/吨，下跌21650美元/吨，相当于占不锈钢代表品种304成本中最大比例的镍价值量1700多美元，折合人民币近15500多元。同期，国内不锈钢市场价格由44000元/吨下跌到32000元/吨，下跌12000元/吨。?　　由此可见，国内不锈钢市场价格大起大落的根本原因，是LME镍价的大起大落。比较而言，国内不锈钢市场价格起落的幅度还相对缓和于LME镍价，以及由此而影响的对不锈钢成本价值量的波动幅度。?　　2．LME镍价大起大落的根本原因是由所谓“中国需求”引起的“供不应求”泡沫的不断鼓吹及其破碎。今年5月中下旬以来，LME镍价暴跌，究竟是周期性的技术调整，还是必然性的下跌？有人说，LME镍价6月下跌是周期性调整，重返50000美元吨的高位指日可待。根据是2006年6月就比前一个月下跌了约5%，但随后在7月份很快就反转，并一路走高，到年底拉上了34000美元吨的高位，比6月份上涨了70%。?　　这种说法缺乏推敲。首先，去年6月月均价仅仅比前一个月下跌了不足5%，但今年6月的月均价（半月）却比前一个月下跌了近10%。再则，去年从7月份开始的反转，是借助于市场传闻韩国浦项和中国金川“做空”以及由此而来的多头逼空。今年没有类似的消息，而且进入7月份以来，尽管出现了一些小的反弹，但总趋势绝不是反转。最主要的还是“6月下跌调整”的周期并不存在。远的不说，2004年的6月处于5月开始反弹后的上升通道，2005年6月开始的下跌则一直延续到年底才开始反转。?　　肯定地说，5月中下旬以来的LME镍价下跌是必然性下跌。那么，造成这次必然性下跌的因素又是什么呢？?　　国外有市场分析专家认为，镍价大幅度下跌首先是由于LME于6月7日调整“借出规定”所致。属管理层“政策面”因素。“新的强制性规定，极大地打击了投机性主力的多头信心，也打击了控制现货库存“霸市”的参与者。”?　　也有市场分析专家认为，是镍供应格局悄然发生改变。属镍本身市场供求“基本面”因素。2007年5月10~11日，在葡萄牙里斯本召开的第十七届国际镍研究小组（INSG）大会上，国际镍研究小组（INSG）预测说，2007年全球镍产量为148万吨（2006年为136万吨），消费量为141万吨（2006年为139万吨），供给将出现剩余，这是自2004年镍价上涨以来，首次由国际性研究机构的处镍价出现供应剩余的结论。其中有两个主要原因：2007年欧洲镍需求有所减少；中国镍铁产量将进一步扩大。?　　还有人认为是LME镍市资金面临枯竭，属镍期货市场资金与期货供求关系因素。随着镍价格的不断上涨，伦敦期镍市场已明显露出了“高处不胜寒”的态势，参与者越来越少，成交量日益低迷。这是因为，当前已经很少有贸易商做空，部分贸易商甚至已远离该市场，市场资金面临枯竭。以今年4月伦敦镍的情况为例，该月的伦期镍期货和期权的总共成交量为28.93万手，而今年1月份时的成交量为37.12万手，成交量明显下降了22%。而伴随着交易量的下降，伦期镍的价格却涨幅惊人，从1月2日时的约33000美元/吨涨至4月30日的48000多美元，涨幅近50%，5月份有一段时候伦期镍价个上涨了2000多美元/吨，但成交量却仅有200余手。?　　再则，还有分析人士认为，是市场频频发出对伦敦期镍“逼仓”行为的严厉指责，特别是在前不久召开的国际不锈钢论坛上，许多不锈钢生产企业质疑伦敦金属交易所（LME）的定价地位，认为，伦敦期镍价格已被“人为”扭曲，甚至扬言要摆脱LME的影响，开发不锈钢生产企业特定的镍制造基地。属需求方与LME的“博弈”因素。也有不锈钢制造企业建议镍定价引用铁矿石价格谈判机制，由“镍供应商及生产商双边议价”的定价体系替代目前的LME期镍定价地位。?　　事实上，这些因素都有影响，甚至应当说是多种因素的综合影响，从而促进了此番LME镍价暴跌。而不仅仅是其中的任何单一因素。比如，即使按照5万美元/吨的镍价，全球至少有8万亿美元的“热线”，只要集中百分之零点几，就可以全部买断全球全年的镍产品，何况还不足1万吨库存；再比如，LME历来靠抽取交易费用盈利，镍价越高其盈利越高，更何况去年铜相关生产企业就曾质疑伦期铜的地位，也并没有改变LME的市场地位。同样，这些也都不是根本的决定性因素。?　　从根本上说，从2003年下半年起，特别是从2004年LME年均突破1万美元之后，由于基金和镍供应商利用所谓“中国需求”等因素为谋求自身利益而大肆炒作的镍价“疯涨”很难继续下去。如果继续“演出”镍价“疯涨”“闹剧”，当年鼓吹“中国需求”、制造镍供给不足的传统镍供应商的全球市场份额越来越小；LME的历史地位将被动摇；做多头的基金手中的镍期货将没有人“接棒”......这一切都证明，所谓“中国需求”的泡沫已经被“吹破”。?　　事实上，早在一年多以前，笔者在广泛调查研究的基础上（包括对红土镍矿、废杂镍回收、不锈钢废钢回收等各种可供不锈钢冶炼使用的含镍原料进行统计分析等等），就明确提出“中国不锈钢产量的增长不会造成全球镍供求关系得不平衡”。?　　但是，所谓因“中国需求”引起的“供不应求”的泡沫仍然在不断鼓吹，加之基金的“疯狂”炒作，LME镍价被炒到完全失去理性的高度，直到今年初，中国镍贸易商明确提出退货要求，并不惜付出数十万美元的违约金后，所谓因“中国需求”引起的“供不应求”的泡沫的鼓吹者大瞪眼了，泡沫终于被吹破了，镍价开始急剧下跌。

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